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再制造产业与高铁将成我国未来投资热点

 据悉,不研究历年来中央经济工作会议前后市场走势我们发现,在会议召开期间,上证指数走强的次数有7次,而下跌的次数只有3次。近期上证指数下跌到2700点-2800点一线,可能是一个短期策略上的相对低点。未来应该关注对CPI“免疫”,且国家政策大力支持的“再制造”产业,同时注意回避系统性风险。

  一、M1和上证指数将远远跑赢CPI

  本周最后一个交易日,大盘缩量收出阳线,其走势颇为耐人寻味。我们认为,周五召开的中央经济工作会议主要是定调明年的宏观政策,要处理好稳定经济增长、调整经济结构、管理通胀预期的关系。由于中央经济工作会议对每年度经济形势判断起到了承上启下的作用,市场往往会着重分析其中的“轻重缓急”,从而调整其操作。

  我们认为,全球范围的量化宽松将使未来新兴经济国家继续面临热钱流入带来的资产泡沫以及通胀压力,本币升值和货币政策紧缩也将是不得不做出的选择。我们估计人民币在2011年升值压力将呈现前高后低,升值速度将前快后慢。此外,中国的货币供给M1、美国利率水平也和工业金属价格相关度很高。基于我们对这几个因素的分析,我们预期2011年工业金属价格涨幅小于今年。因此,根据CPI和M1的相关关系,我们预计,即使CPI创新高,M1和上证指数的收益率应该远大于CPI增速,目前可能是上证指数的相对低点。

  二、再制造产业和高铁将成为投资重点

  在本周的后半周行情中,高铁和铁建板块的走势令人眼前一亮。根据《工业和信息化部关于印发〈机电产品再制造试点单位名单(第一批)〉和〈机电产品再制造试点工作要求〉的通知》(工信部节〔2009〕663号)文件精神,以高铁为代表的再制造和机电产业将受到国家政策的大力扶持,成为未来的投资亮点所在。
  根据我国高铁规划、十二五规划和《中长期铁路网规划》,可以看到今后几年的铁路建设的重点将集中于以下几个方面,路网规模扩大、装备水平提高、客货分离实现以及电气化率提高。在调控措施密集出台的背景下,高铁和城市轨道交通可能成为抗打击能力最强的资产,可以值得我们适当关注。

  而从规划和高铁、轨道交通的建设路径我们可以看出,高铁建设本身即为一项可以拉动众多行业的巨大产业链。由于2010年-2012年铁路的基础设施建设将进入高峰阶段,使得铁路建筑、工程机械、车辆设备、电气设备都会依次进入投资实施的高峰,我们可以沿着高铁和轨道交通产业链寻找投资机会。
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