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“十二五”规划高度关注高端装备业

 在年底的策略报告中,不少机构将目光投向了高端装备制造板块,而高铁板块就是其中一个重要的子行业。有分析人士指出,本周三,高铁板块逆势走强,显示在资金布局来年行情的现阶段,该板块的活跃度已经开始明显提升。

    从资金流向以及基金持仓结构看,为了迎接“十二五”规划元年,高端装备制造行业近期明显获得了更多机构投资者的关注。本周三,高端装备制造板块中的高铁子行业就出现明显异动。

    由于受到加息预期的持续困扰,A股市场本周整体仍然表现低迷,本周三沪综指再度下跌27.31点。但在大盘震荡调整的时候,高铁板块却渐有逆势走强的迹象。统计显示,高铁概念指数周三上涨2.63%,在各概念指数中涨幅最大,且相较于其他概念股明显强势。从具体成份股看,在27只高铁概念股中,仅有三只股票出现不足2%的小幅下跌,而涨幅超过5%的个股多达6只,其中,晋西车轴、华东数控股价涨停,晋亿实业、中国南车、中国北车涨幅均超过5%。更值得关注的是,在权重股集体低迷的时候,作为典型的大盘蓝筹股,中国南车、中国北车股价周三双双创出历史新高,高铁板块的强势特征一览无余。

    资金流入高铁板块并非只是单纯的概念炒作。事实上,无论是从宏观背景还是行业基本面看,高铁行业都具备比较明显的成长空间。

    从宏观背景看,在房地产投资受限以及4万亿政策性投资明年将开始陆续到期的情况下,为了保持经济增长的稳定性,政策势必将保持投资增长的稳定性,这也在宽财政的政策规划中得到了证明。因此,那些有较强资金吸纳能力的领域就值得在明年重点关注,铁路建设就是其中之一。

    此外,从行业基本面看,高铁板块也具备较强的增长动力。长江证券指出,在高铁规划超预期和列车密度提升的双重推动下,国内高铁装备行业景气有望延续。

    首先,高铁作为优先发展的新兴产业,“十二五”期间将继续大力发展。《铁路中长期发展规划》原计划到2020年高铁里程达到1.6万公里以上,加上其他新建铁路和既有提速线路,铁路快速客运网将达到5万公里以上,连接所有省会城市和50万人口以上城市,覆盖内地九成以上人口。而根据目前开工情况,预计在2012年高铁投运里程就将达到1.3万公里,高铁建设将远远超出预期。

    其次,高铁作为未来客运发展的主方向必然会继续大力发展,随着高铁旅客数量提高,列车保有密度的提高是铁路装备行业增长的第二大动力。目前高铁在国内尚处于起步阶段,投运线路列车班次偏低,列车保有量还有巨大的提升空间,预计未来随着高铁客流的增多,列车保有量的提高将进一步推动高铁装备行业增长。
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