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资金游走带动机械股有望成下一目标


  资金游走在被低估的板块中,而机械行业无论是从传统行业如工程机械行业,还是新政策刺激的如核电设备新兴子行业的成长预期来看,都可能成为资金后市的轮动对象。从WIND资讯数据不难看出,相对估值较低但尚未大幅表现的还有造纸、水泥、服装等。而其中机械行业业绩最为亮眼。

    今年以来,机械是当之无愧的明星。据中国机械工业联合会统计数据显示,受4万亿经济刺激计划的推动,机械行业总产值规模一直处于增长状态,从1月的0.93万亿总产值一路上扬到6月的最高1.31万亿,同比涨幅均在30%以上。方正证券分析师彭民表示,虽然工业产值7月出现了减少,但因为此前地产开工量的确定以及出口复苏等因素,机械行业今年业绩还是有保证的。非整体性表现也许才是机械行业下半年的节奏所在。

  业内人士指出,资金游走在被低估的板块中,而机械行业无论是从传统行业如工程机械行业,还是新政策刺激的如核电设备新兴子行业的成长预期来看,都可能成为资金后市的轮动对象。

  随着“十二五”国家重点新兴产业的政策的逐步推行,新兴产业将从国家层面得到支持和业绩增速的保证。其中,核电相关设备以及海洋工程装备制造领域公司将出现机会。

  核电设备制造具有较高的技术和投资门槛,同时对设备稳定和安全有着极高的要求,所以核电设备制造行业的集中度处于电力设备行业的最高水平。核电核心设备及核电辅助设备制造领域最值得投资者关注,特别是在大型铸锻件、主循环泵和核级泵、核安全级阀门、焊接等核心技术装备方面,具有较大发展机遇。核电锻造工艺需要大型万吨自由锻造压力机,核电的高速成长将创造60亿~70亿元/年的大型铸锻件需求,而国内铸锻件制造产能的释放将加快进口替代的步伐。
 
  中海油服:钻井业务为未来重点

  受益于半潜式钻井平台租赁日费率的上升,2012年底前将有三艘新的半潜式钻井平台交付使用。公司的油井服务、地震勘探和船舶服务业务将受益于未来五年中国近海庞大的作业量需求。为实现到2015年产量接近翻番的目标,计划投资至多450亿美元的近海设备,彰显信心。

   在“十二五”期间,中国海上能源战略将更为主动。母公司中海油为实现“十二五”产量目标,在中国的近海大陆架和大陆坡将再建设5000万吨的油气生产能力,同时将会有2~3个深水油气田要建成投产,总投资将超过2500~3000亿元。而5年内全球海洋油气工业将投资1890亿美元在遍及全球的海洋上建立15000个油气勘探和开采井,全球海上浮式生产设备市场规模约1000亿美元。
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